第103章 随时留意与指数共振的板块联动反弹。
A股9月18日随时留意与指数共振的板块联动反弹。
早上好！上周A股大盘逐步稳定下来了，全周沪综指围绕3100点运行，创业板波动略大，多空在两千点附近争夺明显，最终整数关口失而复得。上周板块方面差异较大，相对而言华为产业链成为近期市场的重要主线。受华为在5.5G领域取得技术突破的提振，通信板块走强，多只个股有表现。上周大盘拉出了一根带长上影线假阴十字星，说明上方的抛压还是比较沉重，好在收盘还是站在5周均线之上，5周和10周均线继续往下走，周KdJ三线向黏连的位置靠拢。J值这几周在缓步上移，本周大盘的走势显得格外重要。周mAcd快慢线变化不大，绿柱桩小幅萎缩，总体看大盘中线调整还没有结束。不过，政策底、市场底、估值底，三底中有一个底（政策底）已经确认，有一个底（估值底）有待确认，还有一个底（市场底）在构建之中。三季度将要过去，估值底（也叫业绩底）的确认也近在眼前了。随着落地政策起效和后续政策接力，经济拐点和修复趋势将不断被数据验证，价格拐点已经出现，外部的扰动将逐渐消退，外资流出的趋势将逐步逆转，政策逐步从量变产生质变，当下市场风险收益比较佳，底部区域特征清晰，建议忽略短期波动，适度围绕地产、科技、能源资源三大产业主线布局。
证券信息：上交所和中证公司将于10月17日正式发布上证回购指数；A50指数样本股调整；爱科赛博申购日；证\/监\/会将进一步加大对违规减持行为的打击力度；证\/监\/会表示目前各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等并未发生变化；证\/监\/会正在研究制定资本市场服务高水平科技自立自强的行动方案；中国证\/监\/会公布2023年期货公司分类结果；深交所就公司债券（含企业债券）五项业务规则公开征求意见；中基协发声，正确看待市场短期波动；香港促进股票市场流动性专责小组召开第二次会议；本周限售股解禁市值1401亿元。
环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.83%，纳指下跌1.56%，标普下跌1.22%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.61美元，涨幅为0.7%，收于每桶90.77美元；纽约黄金期货上涨13.4美元，涨幅为0.69%，收于每盎司1946.2美元。欧盟碳关税即将落地（涉英科再生、卓越新能、怡球资源等）；全球地热领域首项行业标准正式发布；“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》；电动飞艇或成交通新选择；无电池机器人可在半空中自动变形；俄气首次成功穿越北极航线（涉辽港股份、中船防务等）；特斯拉造车工艺巨大突破，一体化压铸成本减半（涉天汽模、广东鸿图等）；法和之后，韩国也要求苹果提交iphone12辐射报告。
两三月前指数在连续回调之后，市场上许多人认为需要上面给出利好刺激政策?来挽回指数的颓势。于是资金围绕着“政策?预期”做了长达一个多月的博弈。直到印花税利好落地之后，人们发现利好并不能拯救市场，需要的是信心。
正是对于信心的渴求，华为手机在这个节点应运而生，成为盘面的救命稻草。从18年至今，终于出了一口被人卡脖子的恶气。基于这样的情绪，市场抱团走出了我乐家居、捷荣技术、联合精密、华力创通等一列妖股。但与抱团情绪相背而行的，是北向砸盘下不断走弱的指数。
许多人以此质疑华为和国产替代线无法和指数共振、带领指数走出困境。想说，有没有一种可能，不想与盘面共振的不是情绪、而是指数，或者是目前深刻影响指数的北向资金。北向资金在砸什么？经济数据转好、汇率回升、政策?加码都未能挽回流出趋势，难道对于经济的预期如此悲观吗？
对此，?不这么不要神话北向资金，更不要神话外资。如果各位认为外资就是长期主义、价值投资的典范，那么试问近几十年来全世界各地区此起彼伏的经济危机、货币战争从何而来？眼下北向流出的情景，是不是和鹅?坞?之初外资撤离有所神似？只是时间和节奏上更加宽容。或许是过于圣母心；殊不知外资也不过是来自别国的逐利资金而已。
科技对于目前经济格局的重要性，比如说科技竞争实际上是大国生死局等等，各位可以回顾之前的文章；基于以上的种种逻辑，收获了联合精密这一补涨龙头，截至上?周五，已然六连板；而周一基于一个炎黄子孙的情绪，基于对于盘面的认知，?在这里明牌看好华为概念、看好国产替代，看好光刻机，光刻胶和5G。
华为概念、光刻机，光刻胶和5G的重点标的，之前文章已经有连续拆解和提示，这里不一一赘述，只要题材范围内，一并看好；这里补充一个光刻厂的核心标的必创科技，周一关注该股是否有接力的机会。
我始终觉得周五张江高科这个板是个套路板。不是那种合力修复，而是硬做出来的假回流。（我觉得当时拉华力做引领都比它强）当然，这种也不算看空，对我来说，就是没看懂，或者不认可，不去就行了，其他也没啥。
很多人现在又开始讨论光刻机能不能大行情什么的。我觉得光刻机的走势是低于预期的。声势这么浩大，也不过如此。今年的半导体行情，从持续性的角度，基本都是雷声大雨点小。（最典型就是hbm支线--香浓芯创可以去看看它的走势，主升那一拨看着挺牛逼，但是回头来看基本就是走A的。）
这里只有个股局部机会，没有特别明朗的板块性机会。且这里的个股局部机会，也基本是龙头博弈期的滚动低吸机会，没啥接力机会。所以，这里从节奏上，要小心一点科技链了，特别高位的，顶多能做一点，超跌反弹，这里再想做接力，亏钱可能性很大。
还有一个很重要的事情。我还是很看好指数的机会。然后这个节点，情绪周期随时出现启动。因此，这周，盘中我认为最重要的交易机会就是，随时留意与指数共振的板块联动反弹。
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早上好！上周A股大盘逐步稳定下来了，全周沪综指围绕3100点运行，创业板波动略大，多空在两千点附近争夺明显，最终整数关口失而复得。上周板块方面差异较大，相对而言华为产业链成为近期市场的重要主线。受华为在5.5G领域取得技术突破的提振，通信板块走强，多只个股有表现。上周大盘拉出了一根带长上影线假阴十字星，说明上方的抛压还是比较沉重，好在收盘还是站在5周均线之上，5周和10周均线继续往下走，周KdJ三线向黏连的位置靠拢。J值这几周在缓步上移，本周大盘的走势显得格外重要。周mAcd快慢线变化不大，绿柱桩小幅萎缩，总体看大盘中线调整还没有结束。不过，政策底、市场底、估值底，三底中有一个底（政策底）已经确认，有一个底（估值底）有待确认，还有一个底（市场底）在构建之中。三季度将要过去，估值底（也叫业绩底）的确认也近在眼前了。随着落地政策起效和后续政策接力，经济拐点和修复趋势将不断被数据验证，价格拐点已经出现，外部的扰动将逐渐消退，外资流出的趋势将逐步逆转，政策逐步从量变产生质变，当下市场风险收益比较佳，底部区域特征清晰，建议忽略短期波动，适度围绕地产、科技、能源资源三大产业主线布局。
证券信息：上交所和中证公司将于10月17日正式发布上证回购指数；A50指数样本股调整；爱科赛博申购日；证\/监\/会将进一步加大对违规减持行为的打击力度；证\/监\/会表示目前各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等并未发生变化；证\/监\/会正在研究制定资本市场服务高水平科技自立自强的行动方案；中国证\/监\/会公布2023年期货公司分类结果；深交所就公司债券（含企业债券）五项业务规则公开征求意见；中基协发声，正确看待市场短期波动；香港促进股票市场流动性专责小组召开第二次会议；本周限售股解禁市值1401亿元。
环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.83%，纳指下跌1.56%，标普下跌1.22%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.61美元，涨幅为0.7%，收于每桶90.77美元；纽约黄金期货上涨13.4美元，涨幅为0.69%，收于每盎司1946.2美元。欧盟碳关税即将落地（涉英科再生、卓越新能、怡球资源等）；全球地热领域首项行业标准正式发布；“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》；电动飞艇或成交通新选择；无电池机器人可在半空中自动变形；俄气首次成功穿越北极航线（涉辽港股份、中船防务等）；特斯拉造车工艺巨大突破，一体化压铸成本减半（涉天汽模、广东鸿图等）；法和之后，韩国也要求苹果提交iphone12辐射报告。
两三月前指数在连续回调之后，市场上许多人认为需要上面给出利好刺激政策?来挽回指数的颓势。于是资金围绕着“政策?预期”做了长达一个多月的博弈。直到印花税利好落地之后，人们发现利好并不能拯救市场，需要的是信心。
正是对于信心的渴求，华为手机在这个节点应运而生，成为盘面的救命稻草。从18年至今，终于出了一口被人卡脖子的恶气。基于这样的情绪，市场抱团走出了我乐家居、捷荣技术、联合精密、华力创通等一列妖股。但与抱团情绪相背而行的，是北向砸盘下不断走弱的指数。
许多人以此质疑华为和国产替代线无法和指数共振、带领指数走出困境。想说，有没有一种可能，不想与盘面共振的不是情绪、而是指数，或者是目前深刻影响指数的北向资金。北向资金在砸什么？经济数据转好、汇率回升、政策?加码都未能挽回流出趋势，难道对于经济的预期如此悲观吗？
对此，?不这么不要神话北向资金，更不要神话外资。如果各位认为外资就是长期主义、价值投资的典范，那么试问近几十年来全世界各地区此起彼伏的经济危机、货币战争从何而来？眼下北向流出的情景，是不是和鹅?坞?之初外资撤离有所神似？只是时间和节奏上更加宽容。或许是过于圣母心；殊不知外资也不过是来自别国的逐利资金而已。
科技对于目前经济格局的重要性，比如说科技竞争实际上是大国生死局等等，各位可以回顾之前的文章；基于以上的种种逻辑，收获了联合精密这一补涨龙头，截至上?周五，已然六连板；而周一基于一个炎黄子孙的情绪，基于对于盘面的认知，?在这里明牌看好华为概念、看好国产替代，看好光刻机，光刻胶和5G。
华为概念、光刻机，光刻胶和5G的重点标的，之前文章已经有连续拆解和提示，这里不一一赘述，只要题材范围内，一并看好；这里补充一个光刻厂的核心标的必创科技，周一关注该股是否有接力的机会。
我始终觉得周五张江高科这个板是个套路板。不是那种合力修复，而是硬做出来的假回流。（我觉得当时拉华力做引领都比它强）当然，这种也不算看空，对我来说，就是没看懂，或者不认可，不去就行了，其他也没啥。
很多人现在又开始讨论光刻机能不能大行情什么的。我觉得光刻机的走势是低于预期的。声势这么浩大，也不过如此。今年的半导体行情，从持续性的角度，基本都是雷声大雨点小。（最典型就是hbm支线--香浓芯创可以去看看它的走势，主升那一拨看着挺牛逼，但是回头来看基本就是走A的。）
这里只有个股局部机会，没有特别明朗的板块性机会。且这里的个股局部机会，也基本是龙头博弈期的滚动低吸机会，没啥接力机会。所以，这里从节奏上，要小心一点科技链了，特别高位的，顶多能做一点，超跌反弹，这里再想做接力，亏钱可能性很大。
还有一个很重要的事情。我还是很看好指数的机会。然后这个节点，情绪周期随时出现启动。因此，这周，盘中我认为最重要的交易机会就是，随时留意与指数共振的板块联动反弹。
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